Инструкция по работе с сервисом «Согласование счетов».

Чтобы отправить на согласование счет необходимо сделать следующие шаги:

Сервис «Согласование счетов» находится по ссылке: https://portal.dalimo.ru/services/roa/
Либо перейти в «Сервисы» > нажать кнопку «Ещё» > выбрать  кнопку «Согласование счетов»
Либо «Согласование счетов» будет наверху в списке сервисов

• Следующим шагом необходимо нажать кнопку «Согласовать счет»:
  

  

  
  После нажатия откроется страница для заполнения. Необходимо ввести всю нужную информацию и заполнить обязательные поля.
  1. В начале нужно выбрать категорию счёта – отдел, в который вы хотите отправить счёт.
  2. Выбрать юр. лицо, от которого будете платить.
  3. Далее, по желанию, выбрать получение платежного документа и желаемую дату оплаты.
  4. Ввести ИНН и нажать на кнопку «лупа» в поле ИНН – автоматически заполнятся поля «Название», «КПП», «ОГРН».
  5. Дальше нужно написать за что оплачиваем счет.
  6. Загрузить файл счета.
  7. Выбрать сумму и нажать на кнопку «Отправить».
  

  

  После отправки согласующие получат уведомление на почту со ссылкой на согласование.

   

  После отправки счет появится в списке счетов. Зайдя внутрь отправленного счета на согласование можно увидеть статус:

  
  - если стоит галочка, значит счет согласован
  

  

  - если стоит крестик, значит счет не согласован
  

  
  
  Поле «Сообщение» работает как чат – можно писать сообщения для согласующих, их ответ вам будет виден внизу поля, также доступна история счета:
  
  

  

  Чтобы узнать статус отправленного счета необходимо нажать на поле «Фильтр + поиск», выбрать статус и нажать на кнопку «Найти».
  

  

• Если вы согласующий
  Вы должны открыть ссылку на согласование, которая пришла вам на почту.
  Либо перейти в «Сервисы» > нажать кнопку «Ещё» > выбрать  кнопку «Согласование счетов»
  
  После того, как вы откроете счет вы можете принять его или отказать. В списке согласующих появится галочка или крестик (вы всегда можете пересогласовать счет).
  

  

  
  Также под блоком сообщений ведётся вся история счета, а также сообщения от отправляемого и согласующего: