Skip to main content

Инструкция по работе с сервисом «Согласование счетов».

Чтобы отправить на согласование счет необходимо сделать следующие шаги:

Сервис «Согласование счетов» находится по ссылке: https://portal.dalimo.ru/services/roa/
Либо перейти в «Сервисы» > нажать кнопку «Ещё» > выбрать  кнопку «Согласование счетов»
Либо «Согласование счетов» будет наверху в списке сервисов

  • Следующим шагом необходимо нажать кнопку «Согласовать счет»:


    После нажатия откроется страница для заполнения. Необходимо ввести всю нужную информацию и заполнить обязательные поля.
    1. В начале нужно выбрать категорию счёта – отдел, в который вы хотите отправить счёт.
    2. Выбрать юр. лицо, от которого будете платить.
    3. Далее, по желанию, выбрать получение платежного документа и желаемую дату оплаты.
    4. Ввести ИНН и нажать на кнопку «лупа» в поле ИНН – автоматически заполнятся поля «Название», «КПП», «ОГРН».
    5. Дальше нужно написать за что оплачиваем счет.
    6. Загрузить файл счета.
    7. Выбрать сумму и нажать на кнопку «Отправить».

    После отправки согласующие получат уведомление на почту со ссылкой на согласование.

     

    После отправки счет появится в списке счетов. Зайдя внутрь отправленного счета на согласование можно увидеть статус:


    - если стоит галочка, значит счет согласован

    - если стоит крестик, значит счет не согласован



    Поле «Сообщение» работает как чат – можно писать сообщения для согласующих, их ответ вам будет виден внизу поля, также доступна история счета:

    Чтобы узнать статус отправленного счета необходимо нажать на поле «Фильтр + поиск», выбрать статус и нажать на кнопку «Найти».

  • Если вы согласующий
    Вы должны открыть ссылку на согласование, которая пришла вам на почту.
    Либо перейти в «Сервисы» > нажать кнопку «Ещё» > выбрать  кнопку «Согласование счетов»

    После того, как вы откроете счет вы можете принять его или отказать. В списке согласующих появится галочка или крестик (вы всегда можете пересогласовать счет).


    Также под блоком сообщений ведётся вся история счета, а также сообщения от отправляемого и согласующего: